RowShare | Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI)

« RowShare a simplifié la relation avec nos adhérents en réglant deux problèmes en même temps : le calcul des commissions et la gestion des factures.

Nous y gagnons en sérénité et en fiabilité. Les cabinets membres du réseau ont une vue en temps réel de leurs commissions, de la simulation au paiement. »
(Lire la version complète)

Caroline Brument, Gérante Associée,
Les Associés, Réseau de CGPI et courtiers

Le bon compromis entre Excel et un CRM

Nous ne prétendons pas surpasser Excel pour tous les usages. Mais RowShare est plus facile à utiliser et visuellement plus motivant. RowShare veille à ce que vous ne manquiez jamais une échéance, vous aide à vous concentrer sur les meilleures opportunités et vous aide à améliorer les performances commerciales.

Et c'est infiniment plus simple et plus facile à adapter à votre façon de travailler qu'un CRM.

Configuration par notre équipe

Laissez-nous nous occuper de la configuration pour vous. Notre équipe configure votre solution RowShare sur mesure pour l'adapter parfaitement à votre organisation.

Soyez rapidement opérationnel grâce à un système conçu pour vous, le tout dans un budget raisonnable. Découvrez tout ce que RowShare peut apporter à votre équipe en très peu de temps. Nous pouvons même importer vos fichiers existants dans RowShare.

Calcul de commissions sur mesure

Sur la base de vos protocoles de rémunération auprès de vos partenaires financiers, nos experts feront en sorte que les calculs reflètent réellement la rémunération de votre cabinet et celle de votre équipe, salariés ou mandataires.

Le tout en choisissant le niveau de confidentialité pour que chacun ne voie que ce qui le concerne.

Cas d'utilisation

Voici des exemples de composants d'une mise en œuvre standard de RowShare pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants. Vous pouvez personnaliser la vôtre pour en inclure autant ou aussi peu que vous le souhaitez.

Suivez chaque contact, identifiez ses besoins, anticipez les montants de commissions. Chacun voit juste les informations dont il a besoin, ni plus ni moins.

Automatisez le calcul des commissions en fonction de vos plans de rémunération. Calculez la commission de votre cabinet, de vos salariés et de vos mandataires. Motivez votre équipe avec précision et transparence.

Suivez vos clients, recontactez-les aux échéances clés, stockez les documents utiles à long terme.

Du suivi des signatures à la collectes des documents jusqu'au contrôle du paiement et du montant des commissions.

Caractéristiques et avantages

Tableaux de suivi partagés

Accédez en temps réel aux dernières données sur vos prospects et clients. Améliorez la productivité de votre équipe et simplifiez vos points de suivi.

Accès basé sur les rôles

Protégez les informations sensibles et assurez-vous que chacun ne voie que ce qui est pertinent pour lui, afin de renforcer la sécurité et l'efficacité.